Tras intentar secuestrar a Katara y Sokka, el rebelde sureño Gilak desaparece dejando una nota amenazante que obliga al jefe Hakoda a reforzar la seguridad. En medio de esta tensión, Katara descubre la relación sentimental entre su padre y Malina, lo que profundiza aún más su desconfianza hacia las intenciones de la recién llegada del Norte.
Justo cuando la ciudad parece bajar la guardia, la banda de Gilak lanza un ataque sorpresa y saca a la luz información perturbadora que podría confirmar los peores temores de Katara.