El peligro del borrado de memoria se aleja, por el momento, de Coco, aunque los magos del Gran Auditorio vigilan sus movimientos en el atelier de Qifrey. La aprendiz novata poco a poco va entendiendo cómo funciona la magia y sus normas, y obtiene un equipamiento adecuado para poder realizarla. Así se hace amiga de Tartar, el nieto de don Nornoa, dueño del bazar mágico El filo de las estrellas. Cuando Coco cae enferma, Tartar cuida de ella y entonces descubre un mal que afecta al muchacho.

Días después, Qifrey acompaña a sus cuatro alumnas hasta la gruta del Lomo de la Serpiente, en el cabo de Romonoon. Allí, Alaira les explica en qué consiste la segunda prueba del Pentagrama de Exámenes, llamada la Lealtad del Caballero. Un tímido y torpe aprendiz, Yuinii, hará el examen con ellas. Pero a mitad de recorrido, ¡aparece un Sombrero de Ala...!